monday CRMVisuell, flexibel und stark in der Teamarbeit
Bewertung & Preise
monday CRM basiert auf der beliebten Work-OS-Plattform von monday.com und punktet mit farbenfrohen, frei anpassbaren Boards. Besonders gut geeignet für Teams, die Vertrieb eng mit Projekt- und Aufgabenmanagement verbinden wollen.
monday CRM basiert auf der Work-OS-Plattform von monday.com und unterscheidet sich dadurch grundlegend von klassischen CRMs: Statt starrer Module arbeitet man mit frei konfigurierbaren Boards, Spalten und Automatisierungsregeln, die sich per Drag-and-drop anpassen lassen – ganz ohne Code.
Da monday CRM auf derselben Plattform läuft wie monday work management, lassen sich Vertrieb, Projektumsetzung und Kundenonboarding in einem einzigen Workspace verbinden. Das macht es besonders attraktiv für Teams, die Vertrieb nicht isoliert betrachten, sondern eng mit Projekten und Aufgaben verzahnen wollen.
Die vertriebsspezifische Tiefe (z. B. komplexe Provisionsmodelle oder Gebietsplanung) ist geringer als bei reinen Vertriebs-CRMs, dafür punktet monday CRM mit Flexibilität und teamübergreifender Zusammenarbeit.
Da monday CRM auf demselben Fundament wie monday.com aufbaut, profitieren Teams zusätzlich von Automatisierungs-Rezepten, die sich per Klick aktivieren lassen, sowie von einer aktiven Vorlagen-Bibliothek für unterschiedliche Branchen. Das macht den Einstieg auch ohne technisches Vorwissen schnell und unkompliziert.
Preislich ist monday CRM in mehreren Stufen erhältlich, von Basic bis Enterprise, wobei bereits der mittlere Standard-Tarif die meisten Automatisierungen und Integrationen für kleine Vertriebsteams enthält. Der Support erfolgt über Live-Chat und eine umfangreiche Vorlagen- und Hilfe-Community, die bei der Einrichtung individueller Boards unterstützt. Ergänzend lassen sich Dashboards mit Echtzeit-Kennzahlen für das gesamte Team einrichten, sodass Vertriebsleitung und Mitarbeitende jederzeit denselben aktuellen Überblick haben. Das erleichtert insbesondere Führungskräften den schnellen Überblick über den aktuellen Stand aller laufenden Deals.
Kernfunktionen
- Frei anpassbare Boards statt starrer Module
- No-Code-Automatisierungen per Regel-Baukasten
- Nahtlose Verbindung zu Projekt- und Aufgabenmanagement
- Mehrere Ansichten: Kanban, Tabelle, Kalender, Gantt
- Umfangreiche Dashboards mit Widgets
- 200+ Integrationen (Slack, Gmail, Zoom u.v.m.)
Ideal für
- Teams, die Vertrieb eng mit Projektmanagement verbinden wollen
- Agenturen und Kreativteams mit visuellen Arbeitsabläufen
- Unternehmen, die viel im Team statt nur im Vertrieb zusammenarbeiten
- Teams, die maximale Flexibilität bei Boards und Ansichten schätzen
Vorteile
- Sehr flexible, visuelle Boards ohne Code
- Starke Zusammenarbeit über Teams hinweg
- Einfache Verbindung zu Projektmanagement
Nachteile
- Vertriebsspezifische Tiefe geringer als bei reinen CRMs
- Mindestanzahl an Lizenzen bei manchen Tarifen
Häufig gestellte Fragen
Ist monday CRM dasselbe wie monday.com?
monday CRM ist ein spezialisiertes Produkt auf Basis der monday.com Work-OS-Plattform, zugeschnitten auf Vertriebsprozesse.
Gibt es eine Mindestanzahl an Lizenzen?
Bei einigen monday-Tarifen gilt eine Mindestanzahl an Sitzplätzen (meist 3), die beim Kauf berücksichtigt werden sollte.
Kann ich eigene Vertriebs-Pipelines bauen?
Ja, Boards lassen sich frei mit eigenen Spalten, Status und Automatisierungen für individuelle Pipelines konfigurieren.
Eignet sich monday CRM für große Vertriebsteams?
monday CRM eignet sich gut für kleine bis mittlere Teams; für sehr große, hochspezialisierte Vertriebsorganisationen bieten reine Vertriebs-CRMs oft mehr Tiefe.
Alternativen zu monday CRM im direkten Vergleich
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