ClickUpProjektmanagement und CRM in einem Tool
Bewertung & Preise
ClickUp ist in erster Linie eine Produktivitäts- und Projektmanagement-Plattform, die sich mit CRM-Vorlagen und individuellen Feldern hervorragend als flexibles CRM einsetzen lässt. Ideal für Teams, die Vertrieb, Projekte und interne Aufgaben nicht in getrennten Tools verwalten wollen.
ClickUp positioniert sich selbst als 'One App to replace them all' und ist im Kern eine extrem flexible Projektmanagement- und Produktivitätsplattform. Über anpassbare 'Spaces', individuelle Felder und fertige CRM-Vorlagen lässt sich ClickUp gezielt als Vertriebs-CRM konfigurieren – inklusive Pipeline-Ansicht, Kontaktverwaltung und Deal-Tracking.
Der große Vorteil gegenüber klassischen CRMs: Vertrieb, Projektumsetzung, Kundenonboarding und interne Aufgaben laufen in derselben Plattform zusammen. Ein gewonnener Deal lässt sich beispielsweise direkt in ein Onboarding-Projekt überführen, ohne das Tool zu wechseln.
Da ClickUp kein spezialisiertes Vertriebs-CRM ist, fehlen manche Standardfunktionen (z. B. vorgefertigte Vertriebsberichte), die man bei Pipedrive oder HubSpot direkt vorfindet – dafür überzeugt die Plattform mit einem der großzügigsten kostenlosen Pläne am Markt und enormer Flexibilität.
Ein weiterer Vorteil: Da ClickUp ursprünglich für Projektteams entwickelt wurde, sind Dokumentation, Zeiterfassung und Zielverfolgung bereits eingebaut, statt über Drittanbieter-Tools nachgerüstet werden zu müssen. Wer Vertrieb, Umsetzung und interne Prozesse ohnehin zusammen denkt, spart sich damit mehrere separate Abos.
Der Einstieg erfordert aufgrund der vielen Konfigurationsmöglichkeiten etwas mehr Einarbeitungszeit als bei spezialisierten Vertriebs-CRMs, wird aber durch eine sehr aktive Community, unzählige YouTube-Tutorials und eine ausführliche Wissensdatenbank erleichtert. Der Support reagiert auch im kostenlosen Plan per Chat, wenn auch mit etwas längeren Wartezeiten als in den kostenpflichtigen Tarifen. Zusätzlich lassen sich fertige Vorlagen aus der ClickUp-Bibliothek importieren, was den Einstieg in typische Vertriebs-Workflows deutlich beschleunigt. Wer bereits andere ClickUp-Bereiche im Unternehmen nutzt, kann Vertriebsdaten zudem direkt mit bestehenden Projekten verknüpfen.
Kernfunktionen
- CRM per anpassbaren Feldern, Ansichten und Vorlagen
- Nahtlose Verbindung zu Projekt- und Aufgabenmanagement
- Mehrere Ansichten: Board, Liste, Tabelle, Gantt, Kalender
- Automatisierungen und individuelle Workflows
- Dokumente, Chat und Zeiterfassung integriert
- Über 1.000 Integrationen
Ideal für
- Teams, die Vertrieb, Projekte und Aufgaben in einem Tool bündeln wollen
- Agenturen mit projektbasiertem Kundengeschäft
- Technisch versierte Teams, die Prozesse individuell aufbauen möchten
- Unternehmen, die ein sehr großzügiges kostenloses CRM suchen
Vorteile
- Extrem flexibel dank individueller Felder und Vorlagen
- Verbindet CRM nahtlos mit Projekt- und Aufgabenmanagement
- Sehr großzügiger kostenloser Plan
Nachteile
- Kein spezialisiertes Vertriebs-CRM 'out of the box'
- Funktionsvielfalt kann anfangs überfordern
Häufig gestellte Fragen
Ist ClickUp ein spezialisiertes CRM?
Nein, ClickUp ist primär eine Projektmanagement-Plattform, die sich über Vorlagen und individuelle Felder flexibel als CRM nutzen lässt.
Ist ClickUp kostenlos nutzbar?
Ja, der Free-Forever-Plan bietet großzügige Limits und eignet sich auch für den CRM-Einsatz in kleinen Teams.
Kann ich Vertrieb und Projekte in ClickUp verbinden?
Ja, das ist einer der größten Vorteile: Deals, Projekte und Aufgaben lassen sich in derselben Plattform verknüpfen.
Ist ClickUp für Vertriebs-Einsteiger geeignet?
Aufgrund der hohen Flexibilität ist eine gewisse Einarbeitungszeit nötig; für reine Vertriebs-Einsteiger sind spezialisierte CRMs wie Pipedrive oft einfacher.
Alternativen zu ClickUp im direkten Vergleich
*Affiliate-Link